Como usar outra série em uma venda
A série não pode ser alterada depois que o documento é criado. Para preparar uma venda com outra série, copie a venda e escolha a nova série no formulário, antes de salvar.
Onde acessar: Comercial → Vendas → abra a venda → menu de ações → Copiar venda.
Passo a passo
- Localize e abra a venda que servirá de base.
- Confira sua situação para entender se a operação original já foi efetivada.
- Escolha Copiar venda.
- Selecione Manter os preços originais ou Usar os preços atuais.
- Clique em Continuar para edição.
- No formulário de nova venda, selecione a Série da venda desejada.
- Revise destinatário, operação, condições, itens, preços e totais.
- Clique em Registrar venda.
- Abra o detalhe e só então use Processar venda, após concluir as conferências necessárias.
O que acontece com a original
A cópia é uma nova venda. Ela não troca a série, não cancela e não estorna o documento original.
Se a venda original já foi processada ou a NF-e foi autorizada, confira com o responsável pela operação o tratamento da original antes de efetivar a cópia. Processar as duas pode representar duas vendas, com duplicidade de estoque e financeiro conforme a operação.
Para uma nota autorizada, utilize o fluxo fiscal apropriado à situação. Copiar não substitui o cancelamento fiscal da original.
Se a série não aparecer
Confira se a série está disponível para a empresa e para o tipo de documento. Solicite ao responsável pelo cadastro a revisão da configuração. Não altere a numeração manualmente para simular outra série.
Como conferir
A nova venda precisa mostrar a série escolhida. Compare origem e cópia, confira a situação de ambas e confirme que somente as operações desejadas foram efetivadas.