Como usar carteira, calendário e segunda compra
Onde acessar: CRM → Carteira; Calendário da recompra; Segunda compra
Use estas visões para decidir quem contatar e qual é o motivo do contato. As indicações são calculadas pelo histórico disponível; precisam ser interpretadas no contexto comercial.
Carteira
- Defina período e responsável conforme os filtros disponíveis.
- Observe as lentes Em risco, Atenção, Próxima compra, Na janela e as indicações de ausência de compras.
- Abra a pessoa para conferir histórico e cadastro.
- Priorize uma ação: revisar mix, preparar orçamento ou confirmar a próxima necessidade.
“Uma compra no recorte”, “Sem compra no recorte” e “Sem venda” não são equivalentes. Um cliente pode ter comprado fora do período selecionado. Confira o histórico antes de classificá-lo como novo ou perdido.
Calendário da recompra
Abra a visão e escolha Atrasado, Esta semana ou Este mês. A proposta é organizar a agenda provável de recompra. Confira a última compra e o ritmo antes de entrar em contato. Uma previsão de recompra não é pedido confirmado nem compromisso financeiro.
Segunda compra
Essa visão destaca quem comprou uma única vez no histórico e ainda não voltou. Use as lentes Recente, Atenção e Parado para organizar o acompanhamento.
- Confira se a primeira venda foi concluída corretamente.
- Revise os produtos e o tempo desde a compra.
- Identifique se há orçamento em aberto ou pendência operacional.
- Prepare um contato coerente com o que o cliente já conhece.
Conferir o resultado
Depois de uma nova venda, acompanhe a atualização da análise. Não altere cadastros ou registre vendas artificiais para mudar uma lente. Se o cliente parecer fora do contexto, confira filtros, empresa e histórico que compõe o cálculo.