Como acompanhar pedidos documentos e situações da venda
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Use as listagens para localizar o documento antes de criar outro. Um orçamento, uma venda digitada, uma venda processada e uma NF-e autorizada representam etapas diferentes.
Localizar
- Confirme empresa e período.
- Pesquise número, pessoa ou outra informação disponível.
- Combine filtros de situação, tipo e responsável conforme a tela.
- Abra o documento e confira série/número, pessoa e referências.
- Consulte movimentações e histórico para entender o que já foi efetivado.
Situações e próximos passos
| Situação | O que conferir |
|---|---|
| Orçamento aberto | Itens, validade, preço, crédito, reserva e condições |
| Venda digitada | Dados salvos; processamento ainda necessário |
| Venda processada | Efeitos operacionais aplicados conforme a operação |
| Emissão fiscal pendente | Retorno e situação da mesma venda |
| NF-e autorizada | Chave, protocolo e documentos fiscais |
| Documento cancelado | Escopo do cancelamento, estornos e origem |
Na venda direta, registrar não é o mesmo que processar. No orçamento, a ação de processamento gera a venda e reúne as etapas correspondentes. Não repita a venda apenas porque a autorização fiscal ainda está pendente.
Referências
No detalhe da venda, consulte Venda, Movimentações, Referências e Histórico, conforme disponíveis. Use esses dados para encontrar orçamento de origem, títulos e movimentos. Uma cópia é outro documento e precisa ser revisada para evitar duplicação de efeitos.
Rotina de fechamento comercial
Confira orçamentos parados, vendas ainda digitadas, conferências pendentes e emissões com falha. Depois compare títulos gerados e comissões. Para suporte, informe série/número e a etapa em que o fluxo parou, em vez de enviar apenas “a venda não foi”.