Como cadastrar usuários e organizar perfis de acesso
Onde acessar: Sistema → Usuários; Perfis de acesso
Use perfis para conceder somente as funções necessárias a cada equipe. A disponibilidade de módulos também depende do plano e da empresa acessada.
Perfil
- Abra Perfis de acesso e pesquise o perfil existente.
- Crie ou edite código, nome e descrição.
- Revise as permissões por módulo e ação.
- Salve e confira o conjunto concedido.
Diferencie consultar, criar, editar, processar e cancelar quando o catálogo apresentar essas ações. Liberar apenas uma tela não significa conceder todas as operações nela.
Usuário
- Abra Usuários e pesquise o e-mail/pessoa para evitar duplicidade.
- Crie o usuário pelos controles disponíveis, respeitando o limite do plano.
- Confira nome, e-mail, perfil e empresas acessíveis.
- Siga o fluxo de convite/ativação apresentado.
- Confira a situação e valide o acesso com o responsável pelo usuário.
Credenciais não devem ser enviadas em comentários públicos nem compartilhadas entre operadores. O histórico precisa identificar quem realizou as ações.
Sem acesso a uma ação
Confira empresa selecionada, perfil, permissão específica, módulo contratado e situação do documento. Um botão pode estar indisponível por regra operacional, mesmo com permissão.
Mudança de função e desligamento
Revise o acesso quando a função mudar e utilize a inativação/revogação apropriada quando o usuário deixar de operar. Preserve os registros de auditoria. Não crie outro usuário apenas para contornar um acesso negado sem identificar o motivo.
A concessão de perfis deve ser feita pelo responsável autorizado da empresa, com atenção ao alcance sobre financeiro, emissão, exportação e dados pessoais.