Como registrar, conferir, processar e estornar uma compra
Onde acessar: Compras → Compras → Nova ou compra vinculada
Use compra direta quando não houver ordem anterior ou abra a compra gerada pela ordem/XML. O processamento efetiva os efeitos definidos pela operação.
Preparar a compra
- Confira fornecedor e documento de origem.
- Escolha operação de entrada, depósito e datas correspondentes ao recebimento.
- Revise cada item: produto, variação, unidade, conversão, quantidade e valor.
- Confira frete, despesas, total e condições de pagamento.
- Revise parcelas, forma e vencimentos quando houver geração financeira.
- Salve e abra o detalhe do documento.
Conferência física
Se a empresa exigir conferência de compras, abra a conferência vinculada, conte as mercadorias e resolva as divergências. O processamento pode ser impedido até uma conferência exata. Não aprove quantidades que não foram recebidas apenas para liberar o documento.
Processar
Utilize Processar compra, leia a confirmação e aguarde a conclusão. A operação fiscal define se há movimentação de estoque e financeiro. Depois confira:
- situação da compra;
- entrada da variação no depósito correto;
- custos e quantidades convertidos;
- títulos a pagar e parcelas;
- referências e histórico disponíveis.
Salvar o documento não equivale a processá-lo. Da mesma forma, um XML analisado ainda precisa concluir as etapas de importação e processamento.
Estorno e correção
Para desfazer uma compra processada, examine a ação de estorno da própria compra e suas dependências. Confira saídas posteriores do estoque e títulos já liquidados ou compostos. Leia o efeito informado no diálogo e resolva os impedimentos antes de confirmar.
Não registre uma segunda compra ou uma saída manual apenas para esconder uma compra duplicada. Primeiro identifique qual documento representa o recebimento real e utilize a correção que preserva os vínculos de origem.