Orçamentos e vendas
Da proposta ao processamento e à emissão.
Como criar um orçamento
Crie um orçamento para apresentar produtos, preços e condições ao cliente antes de efetivar a venda. Onde acessar: Comercial → Orçamentos → opção de novo orçamento. 1. Es
2 min de leituraComo adicionar e revisar os itens do orçamento
Use a seção Itens para montar a proposta e conferir o que será vendido. Onde acessar: no novo orçamento ou no detalhe de um orçamento que permita alteração. Adicione um p
2 min de leituraComo informar frete, descontos e observações
Complete os dados comerciais antes de salvar ou processar o orçamento. Onde acessar: seções Frete , Descontos e Observações no formulário do orçamento, quando disponíveis
2 min de leituraComo entender reserva e disponibilidade de estoque
Um orçamento pode ser salvo sem baixar o estoque físico. A reserva depende da operação escolhida; a possibilidade de saldo negativo depende da configuração do produto. O
2 min de leituraComo processar um orçamento
Processe o orçamento quando a proposta estiver pronta para efetivar a venda. Onde acessar: Comercial → Orçamentos → abra o documento → Processar orçamento e venda . Antes
2 min de leituraComo registrar e processar uma venda direta
Use a venda direta quando você já tem os dados da operação e não precisa preparar um orçamento antes. Onde acessar: Comercial → Vendas → opção de nova venda. 1. Registre
2 min de leituraComo copiar um orçamento
Use a cópia para começar uma nova negociação com base em uma proposta existente. Onde acessar: Comercial → Orçamentos → abra o documento → Mais ações do orçamento → Copia
2 min de leituraComo usar outra série em uma venda
A série não pode ser alterada depois que o documento é criado. Para preparar uma venda com outra série, copie a venda e escolha a nova série no formulário, antes de salva
2 min de leituraComo imprimir um orçamento ou uma venda
Use a impressão para conferir o documento e preparar o arquivo que será apresentado ao cliente. Onde acessar: detalhe do orçamento ou da venda → Imprimir , quando disponí
2 min de leituraComo acompanhar uma NF-e e resolver pendências
Acompanhe a emissão pelo detalhe da venda, especialmente depois de processar um orçamento ou uma venda direta com série fiscal. Onde acessar: Comercial → Vendas → abra a
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