Como cadastrar rotas, atender clientes e conferir a carga
Onde acessar: Comercial → Rotas; Cadastros comerciais → Rotas e Motivos
A rota organiza cobertura e atendimento. Prepare o cadastro antes de acompanhar uma jornada de vendas.
Cadastrar
- Informe código e nome.
- Escolha ciclo semanal ou quinzenal.
- Vincule representante e depósito.
- Defina os dias de cobertura e observações.
- Salve e inclua os clientes nos dias correspondentes.
- Cadastre os motivos de atendimento/não venda utilizados pela equipe.
Também é possível revisar o vínculo de rota na ficha do cliente. Depois de incluir, confirme que ele aparece no dia correto e com o representante esperado.
Atender
Abra a rota e a data de jornada compatível com a cobertura. Consulte os clientes previstos e utilize Atender para registrar o atendimento. A jornada começa com o primeiro atendimento, conforme o fluxo da plataforma.
Revise as áreas Orçamentos, Análises e Referências para acompanhar o que foi negociado e os documentos relacionados. Se não houve venda, utilize o motivo correspondente em vez de registrar um orçamento fictício.
Carga e retorno
Consulte o relatório da carga e compare levado, vendido, retornado e diferenças. Confira produto, variação e unidade. O retorno físico precisa corresponder ao depósito e aos registros operacionais da rota.
Problemas comuns
Cliente ausente: confira vínculo, dia, ciclo e representante. Data sem jornada: confira os dias de cobertura. Diferença na carga: compare conversões, documentos processados e retorno informado. Produto vendido sem saldo da rota: confira o depósito e as regras de estoque utilizadas.
O atendimento registrado não deve ser confundido com venda processada. Acompanhe a situação dos orçamentos/vendas para confirmar seus efeitos.