Como configurar preço, crédito, bloqueio e fiscal do cliente

Onde acessar: Pessoas → ficha do cliente → Comercial e Fiscal

Configure as regras do cliente antes de faturar. Os padrões da ficha ajudam novas operações; confira sempre o que foi aplicado no documento.

Comercial

1. Selecione a Tabela de preço e o Representante.
2. Informe o limite de crédito conforme a política da empresa.
3. Consulte crédito disponível e operações em aberto antes de aprovar uma venda.
4. Para impedir novas operações, utilize Cliente bloqueado e registre um motivo claro.
5. Registre observações comerciais úteis e a data de consulta externa, quando realizada.

Crédito disponível considera compromissos da pessoa, incluindo valores de títulos e orçamentos sujeitos ao controle. Ele pode diferir de uma conta simples usando apenas os títulos vencidos. Não use um limite zerado como forma de bloquear o cliente: o bloqueio tem um controle próprio.

Classificação financeira

Configure contas e centros separados para receber e pagar, quando o mesmo cadastro tiver mais de um papel. Esses padrões ajudam a classificar novos títulos no DFC. Alterar o cadastro não reclassifica automaticamente os títulos já gravados.

Fiscal

1. Confira inscrição estadual, municipal e SUFRAMA, quando aplicáveis.
2. Defina a condição de contribuinte do ICMS conforme os dados do cliente.
3. Revise o regime do comprador; “Não confirmado” indica uma informação a conferir.
4. Revise consumidor final, órgão público e retenções somente quando correspondam à operação e à orientação fiscal da empresa.

O tratamento fiscal considera a condição de contribuinte. Em operações nacionais, o não contribuinte é tratado como consumidor final pelas regras da plataforma, mesmo que apenas o checkbox não indique isso. Para revenda, confira IE, condição de contribuinte e regime em conjunto.

Antes de liberar uma venda

Confirme tabela, representante, bloqueio, crédito, endereço e fiscal. Se uma validação impedir o processamento, resolva o dado de origem; trocar a operação fiscal ou a condição de contribuinte apenas para eliminar a mensagem pode produzir um documento incorreto.