Clientes e pessoas
Cadastro, documentos, endereços, crédito e fiscal.
Como cadastrar um cliente do início ao fim
Onde acessar: Pessoas → Pessoas → Novo Cadastre o cliente antes de preparar uma proposta. A ficha reúne identidade, contatos, endereços, condições comerciais, dados fisca
3 min de leituraComo validar CPF, CNPJ e os dados consultados
Onde acessar: Pessoas → ficha da pessoa → Geral Use esta conferência quando o documento for rejeitado, a consulta não localizar uma empresa ou os dados retornados não cor
2 min de leituraComo cadastrar endereços, contatos e destinatários de e-mail
Onde acessar: Pessoas → ficha da pessoa → Contato e Endereço Um cadastro correto evita entregas no local errado e documentos enviados para pessoas que não acompanham o fa
2 min de leituraComo configurar preço, crédito, bloqueio e fiscal do cliente
Onde acessar: Pessoas → ficha do cliente → Comercial e Fiscal Configure as regras do cliente antes de faturar. Os padrões da ficha ajudam novas operações; confira sempre
2 min de leituraComo cadastrar fornecedores, representantes e transportadoras
Onde acessar: Pessoas → Pessoas → Novo ou ficha existente A plataforma concentra diferentes papéis na ficha de pessoa. Procure o documento antes de criar um cadastro novo
2 min de leitura